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中國5G終端上游網絡基礎設施及5G終端產業鏈分析

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中國5G 終端上游網絡基礎設施分析

中國5G網絡建設及商用推進情況

5G網絡建設與商用有序推進,有力支撐各行業數字化發展
2019年5G正式商用后,我國5G用戶規模與網絡覆蓋范圍同步快速擴大。截至年底,我國5G基站數超13萬個,用戶規模以每月新增百萬用戶的速度擴張。5G終端的同步上市是5G良好發展的保障,截至2019年底,國內35款5G手機獲得入網許可,國內市場5G手機出貨量1377萬部,呈明顯增長趨勢。
5G高速、高可靠、低時延特性滿足醫療健康、自動駕駛、公共事業、智慧城市、物流等領域數十億設備的信息傳輸需要,將為經濟社會帶來巨大的發展機會。電信業積極主動推進5G生態建設,在攝影級視頻、監控級視頻、實時交互、AR/VR/MR、無人機、遠程控制、機器人等領域加強應用開發,挖掘行業價值,同時加快向家庭應用延展,提升移動通信網絡在智能門禁、安全門鎖、燃氣檢測、智慧煙感、電氣火災等應用的網絡連接優勢,疊加更多的服務功能,推動市場發展。
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。我國信息通信業發展處于新的歷史起點,面臨諸多新要求、新機遇、新挑戰,全行業將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,科學把握行業發展形勢,持續深化體制機制改革,加快建設5G網絡,推動我國信息通信業實現高質量發展。

中國5G網絡網絡基礎設施能力分析

(一)固定資產投資額小幅增長,移動通信投資加快
 2019年,三家基礎電信企業和中國鐵塔股份有限公司在5G相關投資快速增長的推動下,共完成固定資產投資比上年增長4.7%。其中,移動通信投資穩居電信投資的首位,占全部投資的比重達47.3%。
(二)光網改造工作效果顯著,5G網絡建設有序推進
推進網絡IT化、軟件化、云化部署,夯實智慧運營基礎,構建云網互聯平臺,夯實為各行業提供服務的網絡能力;4G覆蓋盲點不斷被消除、移動通信核心網能力持續提升,夯實5G網絡建設基礎。2019年,新建光纜線路長度434萬公里,全國光纜線路總長度達4750萬公里?;ヂ摼W寬帶接入端口“光進銅退”趨勢更加明顯,截至12月底,互聯網寬帶接入端口數量達到9.16億個,比上年末凈增4826萬個。其中,光纖接入(FTTH/0)端口比上年末凈增6479萬個,達到8.36億個,占互聯網接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%。xDSL端口比上年末減少261萬個,總數降至820萬個,占互聯網接入端口的比重由上年末的1.2%下降至0.9%。
圖表 7 2014-2019年中國互聯網寬帶接入端口增長情況表

圖表 8 2014-2019年中國互聯網寬帶接入端口增長情況圖


中國5G網絡建設產業鏈分析

5G網絡,本質上是移動通信網絡。擁有5G商用牌照才具有5G移動通信網絡建設和經營資質的。目前中國共有4家運營商擁有5G商用牌照,分別是中國移動、中國電信、中國聯通和中國廣電。
運營商作為提供網絡服務的供應商,也是通信網絡市場的最主要采購者,運營商的資本開支決定著網絡建設的投入。
圖表 9 2020年中國三大運營商5G投資及方向

2020年三大5G通信運營商先后公布了5G建設投資和基站的設備采購計劃:
中國移動5G相關投資計劃約1000億元,計劃采購5G基站27萬臺。今年實現地級(含)以上城市規模商用,通過加強4/5G協同和加強向SA演進,有效滿足To C、To B市場需求。
中國電信5G投資約453億元,采購5G基站14萬臺。覆蓋全國所有地市級(含)以上城市。5G網絡部署以SA為目標架構,以5G+公有云+MEC融合最大化5G技術價值。
中國聯通5G資本開支約為350億元,采購5G基站14萬臺,覆蓋全國所有地市,將啟動5G網絡向SA演進升級,并計劃年中商用,同時推進“云網邊端業”高度協同。
資本開支規模決定網絡投資力度和網絡性能。在5G網絡建設階段運營商會采購網絡涉規劃服務以及主設備、傳輸設備等硬件。在運營階段,運營商會采購網絡運維、優化等服務。
圖表 10 5G網絡建設產業鏈

網絡規劃設計需要提供從咨詢規劃、設計的一體化解決方案,網絡規劃設計主要包括勘察、規劃、設計,是5G網絡建設啟動之前的必經環節。目前網絡規劃設計環節國內的重點企業包括國脈科技、三維通信、恒泰實達、吉大通信、世紀鼎利等。
主設備市場近年來經歷了多次整合。目前主要廠商包括華為、中興通訊、愛立信、諾基亞、中國信科、三星。
基站天線是一種變換器,把傳輸線上傳播的導航波,變換成無界媒介中傳播的電磁波,或者進行相反的變換?;咎炀€性能的好壞,直接影響到移動通信的質量。主要廠商包括,通宇通訊、摩比發展、京信通信等。
光模塊是基站和傳輸設備中的核心部件。光器件在數據中心、電信網絡中有廣泛應用,產品包括光放大器、光纖連接器、光模塊、光電檢測器等,光模塊是光器件中較為重要的一種。主要廠商包括,科信技術、太辰光、日海通訊。
印制電路板(PCB,Printed Circuit Board)是承載并連接其他電子元器件的橋梁。5G時代基站用PCB會傾向于更多層的高集成設計,除了結構變化之外,5G的數據量更大、發射頻率更大、工作的頻段也更高,這需要基站用PCB板有更好的傳輸性能和散熱性能,因此5G基站用PCB板要使用更高頻率、更高傳輸速度、耐熱性更好的電子基材。目前主要廠商有深南電路、滬電股份等。
光纖光纜主要用于鏈接5G組網。5G的基站結構中,AAU和DU需要用光纖進行連接;密集組網方案需大規模引入小基站,基站之間也會利用光纖進行連接。主要廠商包括中天科技、亨通光電、烽火通信等。
5G網絡運維 優化方面,有望向網絡智能化運維的趨勢發展。智能化運維的趨勢將提升網絡優化運維的效率。目前國內主要參與企業包括世紀鼎利、邦訊技術、三元達等。





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